ทั่วทั้งแผ่นดินจีนผลิตรถยนต์หลากชนิดหลายร้อยรุ่นทั้งแบรนด์ในแบรนด์นอก หลากหลายเกินกว่าจะนำมาเทียบเคียงกับประสบการณ์ของประเทศไทย แต่หากจะมีมณฑลใดที่มีความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ของประเทศไทยในแง่ของการเป็นฐานผลิตรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นที่คุ้นเคยอย่างฮอนด้า โตโยต้า รวมถึงอย่างนิสสัน คงพลาดไม่ได้ที่จะต้องเจาะลึกมณฑลที่เป็นเหมือนหัวใจของเศรษฐกิจจีนและมณฑลที่มั่งคั่งที่สุดในจีนอย่างมณฑลกวางตุ้ง
ตัวอย่างแบรนด์รถยนต์ท้องถิ่นของจีน
อนาคตด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สดใสของมณฑลกวางตุ้งส่อเค้าชัดเจนในปี 2554 ที่ผ่านมา จากการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่หลายแห่งจากบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็นเปอร์โย/ซิตรอง Volkswagen/ Audi หรือนิสสัน แนวโน้มที่มณฑลกวางตุ้งจะทวีความสำคัญในฐานะฐานผลิตยานยนต์ใหญ่ในจีนจึงทำให้เราต้องค้นให้ชัดเกี่ยวกับศักยภาพการผลิตรถยนต์ของมณฑลแห่งนี้
อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในเก้าอุตสาหกรรมหลักของมณฑลกวางตุ้ง ด้วยมูลค่าผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 5 ของผลผลิตรวมด้านอุตสาหกรรมของมณฑล และเป็นฐานการผลิตรถยนต์โดยสาร (Passenger car) ที่สำคัญของจีน ฐานการผลิตยานยนต์ของมณฑลตั้งอยู่ที่สามเมืองสำคัญ ได้แก่ 1) นครกว่างโจว เมืองเอกของมณฑล 2) เมืองที่เป็นอีกหนึ่งสวรรค์ของการช้อปปิ้งของคนไทยอย่างเซินเจิ้น และ 3) เมืองฝอซานซึ่งห่างจากนครกว่างโจวไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์
ลองมาดูกันทีละเมืองนะครับ
1. นครกว่างโจว เป็นฐานการผลิตรถเก๋งที่สำคัญของจีน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตมากกว่า 1.46 ล้านคัน เป็นฐานการผลิตของ
|
|
· Dongfeng Nissan Passenger Vehicle Company (东风日产) เป็นการร่วมทุนระหว่าง Dongfeng Motor Corporation มีฐานการผลิตที่นครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และนิสสันของญี่ปุ่น ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 360,000 คันต่อปีภายหลังจากเปิดโรงงานแห่งที่ 2 ในนครกว่างโจว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 คันต่อปี เป็นฐานการผลิตรถยนต์นิสสันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตให้ได้มากถึง 1 ล้านคันอีกด้วย |
|
|
|
· GAC Toyota Motor Co.,Ltd. (广汽丰田) เป็นการร่วมทุนของ GAC กับโตโยต้า ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 380,000 คันต่อปี และมีโครงการลงทุนในช่วงปี 2555-2558 เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 600,000 คันต่อปี
· Guangqi Honda Automobile Co., Ltd. (广汽本田) เป็นการร่วมทุนของ GAC กับฮอนด้าปัจจุบันมีกำลังการผลิต 480,000 คันต่อปี และมีโครงการลงทุนในช่วงปี 2555-2557 ขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 720,000 คันต่อปี 2. เมืองเซินเจิ้น เป็นฐานการผลิตของ
|
|
· BYD Auto Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทแดนมังกรที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางด้านแบตเตอร์รี่
ที่ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิม มาผนวกเป็นเทคโนโลยีที่ในการผลิตรถยนต์ เป็นวิสาหกิจเอกชนของจีนที่ผลิตทั้งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและไฮบริด มีความแข็งแกร่งด้านการพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะการผลิตรถเก๋งและรถโดยสารประจำทางที่ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 300,000 คันต่อปี
· Shenzhen BYD Daimler New Technology Co., Ltd. (深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง BYD กับ Daimler AG ค่ายรถยนต์ของเยอรมนี ทุนจดทะเบียน 600 ล้านหยวน ซึ่งเพิ่งจะจัดตั้งสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อเดือนมีนาคม 2554 โดยบริษัทดังกล่าวจะสร้างศูนย์เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีน อาศัยความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท โดยใช้องค์ความรู้ในด้านสถาปัตยกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยจาก Daimler และใช้ทักษะความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอร์รี่และระบบ e-drive จาก BYD ซึ่งจะมีการสร้างแบรนด์ของบริษัทขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ คาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายได้ในปี 2556 ซึ่งกูรูด้านรถยนต์หลายสำนักล้วนจับตาดูว่าทิศทางของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพันธุ์ใหม่นี้จะไปในทิศทางใด เพราะธุรกิจต่อยอดสำคัญที่ตามมาคือสถานีชาร์จไฟไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือตามท้องถนน
|
|
· Changan PSA Automobiles Co., Ltd.:CAPSA (长安标致雪铁龙汽车有限公司) เป็นโครงการร่วมทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของจีนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ฉางอันของจีน โดยมีฐานการผลิตที่นครฉงชิ่ง (Changan Automobile Group, 中国长安汽车集团股份有限公司) กับ PSA Peugeot Citroen (法国标致雪铁龙汽车集团) มูลค่าการลงทุนในช่วงแรก 8,400 ล้านหยวน โครงการก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 คาดว่าในปี 2556 จะเริ่มสายการผลิตรถยนต์ในเฟสแรกได้ 200,000 คัน
3. เมืองฝอซาน เป็นฐานการผลิตของ
|
|
FAW-VW Automobile Co., Ltd. (一汽大众) ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ FAW Group Corporation มีฐานการผลิตที่นครฉางชุน มณฑลจี๋หลิน และ Volkswagen AG Audi AG ร่วมกับ Volkswagen Automobile (China) Investment Co., Ltd. สร้างโรงงานในภูมิภาคตอนใต้ที่เมืองฝอซาน คาดว่าในปี 2556 จะเริ่มสายการผลิตรถยนต์ในเฟสแรกได้ 300,000 คัน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของนครกว่างโจว
นครกว่างโจวเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของจีน มีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในสาม อุตสาหกรรมหลักนอกเหนือไปจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และปิโตรเคมี มูลค่าผลผลิตทางอุตสาหกรรมของธุรกิจผลิตยานยนต์คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตรวมทางอุตสาหกรรมของนครกว่างโจว
ตารางที่ 3 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมยานยนต์และการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ของนครกว่างโจว
ตั้งแต่ปี 2549-2554 (11 เดือนแรก)
|
ข้อมูล |
2549 |
2550 |
2551 |
2552 |
2553 |
2554
|
|
ผลผลิตรวมทางอุตสาหกรรม
|
811,240 |
987,579 |
1,146,840 |
1,235,546 |
1,443,899 |
1,433,972 |
|
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมยานยนต์
|
116,820 |
164,448 |
184,066 |
231,757 |
289,852 |
276,541 |
|
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์(ล้านหยวน) |
17,851 |
35,130 |
43,493 |
54,604 |
75,874 |
77,308 |
|
สัดส่วนผลผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อ
|
14.40 |
16.65 |
16.05 |
18.76 |
20.07 |
19.28 |
|
ยอดผลิตรถยนต์ (คัน) |
555,243 |
788,233 |
885,208 |
1,130,157 |
1,358,361 |
1,351,829 |
|
ยอดผลิตรถเก๋ง (คัน) |
549,143 |
783,440 |
883,028 |
1,126,902 |
1,353,152 |
1,087,374 |
|
มูลค่านำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์
|
1,109 |
1,572 |
1,575 |
1,854.69 |
2,346.61 |
ไม่มีข้อมูล |
ที่มา: Guangzhou Statistical Year Book 2003-2011 และเว็บไซต์สำนักงานสถิตินครกว่างโจว (www.gzstats.gov.cn)
ตารางที่ 4 อัตราการเติบโตของผลผลิตทางอุตสาหกรรมยานยนต์และการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ ของนครกว่างโจว
ตั้งแต่ปี 2549-2554 (11 เดือนแรก)
|
อัตราการเติบโต (%) |
2549 |
2550 |
2551 |
2552 |
2553 |
2554
|
|
ผลผลิตรวมทางอุตสาหกรรม |
19.86 |
21.74 |
16.13 |
7.73 |
16.86 |
12.90 |
|
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมยานยนต์ |
35.93 |
40.77 |
11.93 |
25.91 |
25.07 |
2.20 |
|
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ |
74.75 |
96.80 |
23.81 |
25.55 |
38.95 |
11.70 |
|
ยอดผลิตรถยนต์ |
34.29 |
41.96 |
12.30 |
27.67 |
20.19 |
9.96 |
|
ยอดผลิตรถเก๋ง |
34.79 |
42.67 |
12.71 |
27.62 |
20.08 |
7.18 |
|
มูลค่านำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ |
79.04 |
41.78 |
0.16 |
17.76 |
26.52 |
ไม่มีข้อมูล |
ที่มา: Guangzhou Statistical Year Book 2003-2011 และเว็บไซต์สำนักงานสถิตินครกว่างโจว (www.gzstats.gov.cn)
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 ของนครกว่างโจว (2549-2553) มูลค่าและกำลังการผลิตรถยนต์ของนครกว่างโจวเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าภายในระยะเวลาเพียงห้าปี จากสถิติในปี 2548 ที่มีมูลค่าการผลิตเพียง 85,942 ล้านหยวน ได้เพิ่มเป็น 289,852 ล้านหยวนในปี 2553 กำลังการผลิตจาก 413,457 คัน เป็น 1.36 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึง 2.3 เท่า และในภาพรวมเมื่อพิจารณาการเติบโตโดยเฉลี่ยในช่วง 5 ปีของแผนฯ 11 พบว่า นครกว่างโจวมีการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เฉลี่ยถึงร้อยละ 28 ต่อปี
กว่าร้อยละ 90 ของรถยนต์ที่ผลิตในนครกว่างโจวเป็นรถเก๋ง โดยเฉพาะรถแบรนด์ญี่ปุ่นระดับแนวหน้า ได้แก่ นิสสัน ฮอนด้าและโตโยต้า รวมถึงรถเก๋งแบรนด์ Trumpchi แบรนด์ท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การร่วมทุนกว่า 10 ปีของ GAC กับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นในนครกว่างโจว
แบรนด์รถยนต์ Trumpchi
แน่นอนว่า การพัฒนาและเติบโตของสายการผลิตรถยนต์ในนครกว่างโจวทำให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พัฒนารุดหน้าตามไปด้วย โดยในช่วง 5 ปีของแผนฯ 11 นั้น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของนครกว่างโจวเติบโตเฉลี่ยมากถึงร้อยละ 52 ต่อปี แต่ภายใต้อัตราการเติบโตถึงร้อยละ 52 นี้ ทั้งหมดไม่ได้ Made in China
ขณะที่บริษัทผลิตรถยนต์ในนครกว่างโจวต่างกำลังขยายการผลิตในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นครกว่างโจวต้องนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 33 อุตสาหกรรมยานยนต์ของนครกว่างโจวยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์จากต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ แม้ว่ารัฐบาลนครกว่างโจวได้วางแผนรับมือไว้บ้างแล้วในแผนฯ 12 (2554-2558) ซึ่งตั้งเป้าจะพัฒนาวิสาหกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดยานยนต์ ผ่านการผลักดันให้วิสาหกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จำนวน 30 ราย สามารถผลิตด้วยมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านหยวนต่อปี อีก 30 รายให้ผลิตให้ได้มูลค่ามากกว่า 500 ล้านหยวนต่อปี และอีก 100 ราย ให้ผลิตให้ได้มูลค่ามากกว่า 100 ล้านหยวนต่อปี
ได้รู้ถึงแผนการของนครกว่างโจวอย่างนี้แล้ว BIC เห็นว่า ประเทศที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คุณภาพเจ๋ง ๆ อย่างไทยน่าจะเข้ามาคว้าโอกาสดี ๆ กับเขาได้บ้าง โดยอาศัยประโยชน์จากเขตการค้าเสรีอาเซีย-จีนเป็นแรงผลัก ในตอนต่อไป ลองมาสำรวจกันนะครับว่า โอกาสตรงไหนที่ประเทศไทยสามารถคว้าไว้ได้บ้าง
จัดทำโดย: นายเจตนา เหล่ารักวงศ์ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
- หนังสือพิมพ์กว่างโจว เดลี่ ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
- หนังสือพิมพ์กว่างโจว เดลี่ ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2554
- Guangzhou Statistical Year book 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
- เว็บไซต์สำนักงานสถิตินครกว่างโจว (www.gzstats.gov.cn)
- เว็บไซต์บริษัทบีวายดี (www.bydauto.com)
- www.gddpc.gov.cn/zwgk/xmgs/spqgs/201112/t20111212_165028.htm
- www.gddpc.gov.cn/zwgk/xmgs/spqgs/201111/t20111130_164263.htm
- http://english.peopledaily.com.cn/90001/90778/7307916.html
- www.thisweekinmotors.com/daimler-and-byd-join-forces-to-develop-electric-cars-in-china